Unsere neutrale Analyse erläutert
Unsere Auswertung basiert auf objektiven Kriterien. Wir analysieren Ihre Investments strukturbezogen und berücksichtigen dabei Ihre individuelle Situation. Das Ergebnis: Ein faktenbasiertes Bild Ihrer Vermögenszusammensetzung. Es werden weder bestimmte Produkte empfohlen noch Verkäufe angestoßen. Sie erhalten eine verständliche Zusammenfassung mit Hinweisen, damit Sie informierte Entscheidungen treffen können. Ziel ist eine nachvollziehbare, sachliche Orientierung für mehr Transparenz.
Unser Expertenteam im Überblick
Vier erfahrene Spezialisten begleiten Sie mit Expertise, Diskretion und Verlässlichkeit.
Julia König
Investment Analystin
Schwerpunkte
Bringt umfassende Erfahrung in der Bewertung unterschiedlicher Portfolioarten ein und arbeitet besonders analytisch.
Julia König
Investment Analystin
Schwerpunkte
Bringt umfassende Erfahrung in der Bewertung unterschiedlicher Portfolioarten ein und arbeitet besonders analytisch.
Dr. Sven Walter
Senior Analyst
Fokus
Legt Wert auf transparente Prozesse, sachgerechte Auswertung und stringente Kommunikation.
Dr. Sven Walter
Senior Analyst
Fokus
Legt Wert auf transparente Prozesse, sachgerechte Auswertung und stringente Kommunikation.
Mona Richter
Portfolioprüferin
Expertise
Verbindet Fachwissen mit Praxisnähe, um individuelle Einschätzungen stets verständlich aufzubereiten.
Mona Richter
Portfolioprüferin
Expertise
Verbindet Fachwissen mit Praxisnähe, um individuelle Einschätzungen stets verständlich aufzubereiten.
Felix Berger
Analyst Portfolien
Fachgebiete
Unterstützt mit pragmatischen Lösungen und klaren Analysen für nachhaltige Transparenz.
Felix Berger
Analyst Portfolien
Fachgebiete
Unterstützt mit pragmatischen Lösungen und klaren Analysen für nachhaltige Transparenz.
Ihr unkomplizierter Analyseprozess
So gestalten wir die Portfoliobewertung klar, verständlich und effizient – individuell auf Sie abgestimmt.
Unverbindliche Kontaktaufnahme und Zielabstimmung
Sie melden sich bei uns und teilen uns Ihre Anliegen sowie Ziele rund um Ihre Kapitalanlagen mit. Gemeinsam klären wir, welche Schwerpunkte für Sie entscheidend sind.
Individuelle Zieldefinition steht im Mittelpunkt.
Individuelle Erfassung Ihrer Anlagedaten
Wir erfassen die von Ihnen bereitgestellten Informationen diskret und prüfen die relevante Datenlage. Vertrauen und Sorgfalt sind dabei für uns selbstverständlich.
Datenschutz und Vertraulichkeit sind gewährleistet.
Objektive Analyse Ihrer Vermögensstruktur
Die Auswertung erfolgt nach sachlichen Kriterien und unabhängig von Produktinteressen. Sie erhöht Ihre Transparenz und vermittelt nachvollziehbare Ergebnisse.
Sie erhalten eine verständliche Übersicht.
Persönliche Ergebnisbesprechung und Klärung
Wir übermitteln die Bewertungsergebnisse und besprechen sie mit Ihnen persönlich. Offene Fragen werden beantwortet und Sie können eigenständig über nächste Schritte entscheiden.
Das Gespräch ist individuell und vertraulich.
Unsere Dienstleistung im Vergleich
Wir konzentrieren uns auf objektive Auswertungen und verzichten bewusst auf Produktinteressen – für Ihre maximale Transparenz.
| Merkmale im Vergleich | parilthos Auswertung | Bankanalyse | Produktberatung |
|---|---|---|---|
| Objektive Portfoliobewertung | Ja, neutral | Teilweise | Produktbezogen |
| Individuelle Ausrichtung | Im Fokus | Standardisiert | Nach Verkauf |
| Vertraulichkeit der Daten | Strikt | In der Regel | Von Anbieter abhängig |
| Verzicht auf Produktinteressen | Konsequent | Nicht immer | Meist nicht |
| Verständliche Kommunikation | Immer gegeben | Variiert | Nach Produkt |